考虑此次收购上海TDje上带来的增厚,我mHx7上调18-19年的每股收益至1.67/1.88元,对应PE估值为32x/28x,维持“强烈推荐-A”评级。
备注:计算公式为1995-2017年累计成交的商品住宅面积/2016年末城镇人口,保利投顾研究院整wJBQ